ОБЗОР СИТУАЦИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РЫНКЕ /

[25.11.08]

СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ НА ЦЕМЕНТНО РЫНКЕ РОСИИ

С начала года произошли серьёзные изменения:

1. Существенное снижение спроса на цемент со стороны строительных компаний.

Кризис на строительном рынке России существенно снизил возможности большинства строительных компаний, как по покупке новых партий цемента, так и по оплате уже поставленных. Более того, в условиях массового замораживания строительных проектов, строителям просто не нужно столько цемента, сколько они потребляли до кризиса. Профицит цемента отечественного производства достигает в России на настоящий момент 20 млн. тонн. 

= > Производителям цемента стало некуда сбывать свою продукцию в прежних докризисных объёмах.

 2. Приток на рынок России более дешёвого импортного цемента.

После отмены в России в начале года таможенных пошлин на ввоз импортного цемента на склады строительных компаний хлынул поток более дешёвого китайского и турецкого цемента. По данным Федеральной таможенной службы, за восемь месяцев в Россию было ввезено около 6,8 млн. тонн против чуть более 600 тыс. тонн цемента за тот же период 2007 года.

= > Российским производителям цемента стало сложно конкурировать с более дешёвыми импортными производителями.

3. Серьёзное падение цен на строительные материалы и в первую очередь на цемент.

С мая 2008 года цены на цемент Российского производства начали падать и сократились на настоящий момент более чем на 35% - до 3 тыс. руб. за тонну без НДС и доставки. В октябре лидер отрасли "Евроцемент групп" снизил цены на свой товар на 7-11%, до 3 тыс. рублей за тонну.

= > Для увеличения конкурентоспособности с импортными поставщиками были вынуждены начать снижение цен.

4. Массовое сокращение объёмов выпуска цемента Российскими производителями.

Согласно данным Росстата, производство цемента в России в октябре 2008 года по сравнению с октябрем 2007 года снизилось на 20%. При этом, по подсчетам Росстата, в октябре 2008 года было произведено на 8,1% меньше цемента, чем в сентябре 2008 года. Всего в январе-октябре 2008 года было произведено 47,8 млн. тонн цемента, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2007 года. Основной производитель цемента России «Евроцемент групп» сократил производство цемента с начала текущего года более чем на треть, в результате чего его доля на рынке снизилась с 40% до 24%.

= > В виду отсутствия спроса со стороны строительных компаний Российские производители цемента были вынуждены сократить производство.

5. Стагнация цементного производства России.

Уже сейчас многие цементные заводы вынуждены сокращать персонал либо вовсе закрывать производство. Объём строительства новых цементных заводов из-за кризиса в ближайшие годы составит не более 15% от заявленных на начало года проектов строительства.

= > У производителей цемента сейчас нет средств на только на строительство новых заводов, необходимых для конкуренуии с импортными поставщиками, а даже на поддержание уже работающих.

Российский рынок производства цемента находится на настоящий момент в кризисном положении, угрожающем всему строительному рынку России


ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА

В ближайшей перспективе на Российском рынке цемента будут действовать следующие сдерживающие развитие факторы:

1. Недостаточная разработка новых месторождений цементного сырья на территории России.

По подсчётам экспертов, дефицит цемента в России к 2014 году может достигнуть от 10 до 30 млн. тонн. А на настоящий момент из за сокращения спроса профицит составляет 20 млн. тонн.

Прогнозируемый дефицит цемента к 2014 г.

Прогноз крупных игроков цементного рынка	Дефицит цемента к 2014 г
По данным компании "Интеко"	33 млн. тонн
По данным компании "Сибирский цемент"	15 млн. тонн
По данным компании "Базэлцемент"	10 млн. тонн

Одной из основных причин низких темпов освоения новых месторождений является неурегулированность правовых вопросов, связанных с использованием земель месторождений. Также освоению новых месторождений мешают дорогостоящее подключение к энергосетям, недостаток спецобрудования и транспорта.

=> В 2006-2007 годах не состоялись или были признаны недействительными 17 аукционов по освоению новых месторождений из запланированных 62.

2. Низкий уровень современного оборудования на цементных заводах России.

Большинство цементных заводов России требуют серьёзного переоснащения для соответствия современным стандартам производства. Так, по данным «Евроцемент групп», российским производителям цемента, чтобы стать конкурентоспособными, необходимо до пяти лет на введение новых заводов, технологически соответствующих современным требованиям.

=> Без модернизации заводы не смогут по себестоимости конкурировать с импортными производителями. Но средства на модернизацию производства и строительство новых заводов  производителям цемента в условиях кризиса стало привлекать чрезвычайно сложно. Спасать их в этой сложной ситуации может исключительно государственная поддержка.

3. Высокий уровень внешнего «давления» со стороны импортных производителей цемента.

Основные импортные поставщики  цемента в Россию на настоящий момент обладают профицитом цемента на своей территории в размере 40 млн. тонн.

Без сдерживания пошлинами импортный цемент на настоящий момент представляет серьёзнейшую конкуренцию отечественной продукции.

=> Ухудшение ситуации на рынке строительных материалов может привести в ближайшем будущем к кризису на всём строительном рынке России.

Когда придёт время размораживать строительные проекты, потребуется возобновлять объёмы строительства, а без поставок цемента это невозможно.

В свою очередь, для организации конкурентоспособной поставки цемента российскими производителями в нашей цементной отрасли необходимо устранить большое количество сдерживающих факторов, таких как устаревшее оборудование и неразвитость инфраструктуры добычи сырья.

СИТУАЦИЯ С ИМПОРТНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ

Одной из причин кризиса на цементном рынке России стала отмена с 1 января 2008 года 5%-ной ввозной пошлины на цемент, в результате чего изменилась коньюктура российского рынка цемента. Однако спровоцирована отмена пошлин была отчасти именно Российскими производителями цемента:

Виновниками отмены пошлин на импорт цемента стали, главным образом, именно Российские производители цемента.

За последние годы российские производители цемента не хотели отставать от строительных компаний, повышающих стоимость квадратного метра, и соразмерно повышали стоимость цемента, в результате чего цены на цемент только росли. Непомерный рост в совокупности с монопольным ценообразованием и заставили государство отменить пошлины.

=> Отмена пошлин, направленная на стабилизацию ситуации, однако только ухудшила положение на отечественном рынке производства цемента.  Получив дешёвый источник цемента строительные компании долго думать не стали, в результате чего импорт на Российском рынке вместо прогнозируемых 2% составил все 10%.

В течение 2008 года в Россию было импортировано 6,7 млн. тонн цемента и более 500 тыс. тонн клинкера.

По данным ФАС,  за 2008 год произошло существенное увеличение ввоза в Россию импортного цемента. Лидерами по импорту стали Турция и Китай

Объёмы импорта цемента в 2008 г.

Импортцемента в россию в 2008 г.	млн. тонн
Турция	3
Китай	0,9
Белоруссия	0,7
Молдавия	0,7
Украина	0,7
Египет	0,15
Европейские страны (Германия, Италия, Дания, Латвия, Эстония и др.)	0,5

Структура импорта цемента в 2008 г.

 

Профицит в 20 млн. тонн цемента российского производства на рынке России был вызван отчасти именно увеличением объёмов импортного цемента. На настоящий момент многие российские производители цемента заявляют о необходимости не только вернуть пошлину на импорт цемента, но и увеличить её величину с бывших 5% до как минимум 20%.

ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА НА ЦЕМЕНТНОМ РЫНКЕ

1. Многие цементные заводы сокращают персонал и объёмы выпуска цемента. 

Объём выпуска цемента Российскими производителями по итогам сентября 2008 года стал минимальным по сравнению с аналогичным месяцем за последние 4 года. За месяц было произведено всего около 4,9 млн.тонн. 

Динамика объёмов выпуска цемента с начала года по сентябрь 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производитель цемента	Динамика объёмов выпуска цемента, %
"Евроцемент Групп"	снижение на 32%
"Лафарж"	снижение на 13%
"Холсим"	снижение на 13%
"Сибирский Цемент"	сохранение объёмов
"Новоросцемент!	рост на 7%
"Мордовцемент"	рост на 7%

Второй по величине холдинг России «Сибирский Цемент» пока сохраняет объемы производства на уровне прошлого года, однако у крупнейшего предприятия группы ООО «Топкинский цемент» по итогам девяти месяцев уже наметилась небольшая отрицательная тенденция по сравнению с прошлогоднем уровнем.

=> По итогам октября 2008 года спад поставок цемента внутренним потребителям составил от 20% до 30% по сравнению с сентябрем.

2. Взаиморасчёты между поставщиками цемента, подрядными организациями и строительными компаниями всё чаще осуществляются через суды.

За последнее время с исками за задержку оплаты поставленных материалов, и в том числе цемента к строительным компаниям обратились многие поставщики:

• «Евроцемент групп» подала иск в Московский арбитражный суд к «Главстрою», строительной «дочке» «Базэла» Олега Дерипаски, задолжавшей за поставленный цемент около 59 млн. руб.
• С сентября по ноябрь 2008 года в московский Арбитражный суд поступили 12 исков против ГК «ПИК» на общую сумму 90,74 млн. руб.
• За этот же период времени в московский арбитраж поступили четыре иска на 81,78 млн руб. против ОАО «ХК «Главмосстрой» и ОАО «Компания «Главмосстрой» (входят в корпорацию «Главстрой»).

3. Производители цемента стали замораживать строительство цементных заводов.

Вслед за девелоперами, замораживающими свои проекты, многие производители цемента также объявили о приостановке строительства новых предприятий. Ограниченный доступ к банковским кредитам уже заставил производителей заморозить проекты строительства новых заводов. Так из заявленных на начало года 70 проектов по вводу новых заводов на настоящий момент может быть реализовано не более 15%.

=>  О приостановке строительства новых предприятий, находящихся на «бумажной» стадии уже заявили такие крупные производители цемента как «Сибцемент», «РАТМ Цемент» и «Holcim». 

«Евроцемент груп» и дочерняя компания французского холдинга Lafarge «Лафарж Цемент» на настоящий момент не делали заявлений об приостановке инвестиционной программы, однако не исключают этого в будущем.

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КОРИЗИСА НА ЦЕМЕНТНОМ РЫНКЕ

1. Производители цемента переводят свои отношения со строительными компаниями на схему с предоплатой.

Лидер России по производству цемента, «Евроцемент групп», прекратил отгрузку цемента «Группе компаний ПИК» и «Главстрою» из-за задержки платежей с их стороны на несколько месяцев. Так же «Евроцемент групп» отказался поставлять стройматериалы без предоплаты в 50-100% по причине превышения дебиторской задолженности холдинга 1 млрд. руб. На такую же схему перешли или планируют это сделать остальные крупные производители цемента, такие как «Сибирский цемент», «РАТМ-Цемент», «Лафарж Цемент» и «Интеко ».

=> Поставщики цемента хотят сократить свои риски и исключить возможность неоплаты поставленного цемента со стороны строительных компаний.

2. Производители цемента, в условиях стагнации строительства жилья и коммерческой недвижимости, будут искать возможности реализовать свой потенциал по производству цемента в других инфраструктурных проектах, требующих большого объёма цемента.

В России реализуются программы, которые потребуют большого количества цемента: жилищное и инфраструктурное строительство, подготовка к АТЭС-2012, Олимпиада в Сочи, развитие электроэнергетики. Крупные строительные инвесторы пытаются переориентировать производственные мощности по производству стройматериалов на те сферы экономики, в которых будет возможность избежать сокращения производства. Так, «Базовый элемент» Олега Дерипаски увеличил свою долю с 50% до 100% в крупнейшей российской дорожной строительной компании ПСК «Трансстрой».

=> Во время кризиса главной задачей является предотвращение остановки производства. Для этого производители цемента будут рассматривать новые возможности по поставке своей продукции.

3. Государство осознаёт опасность прекращения поставок цемента в строительную отрасль и пытается предотвратить кризис  на строительном рынке в будущем.

Министерство регионального развития совместно с участниками рынка («Союзцемент», «Евроцемент груп», «Интеко», «Сибцемент», «Holcim», «Хейдельберг цемент» и «Мордовцемент») разрабатывает антикризисные меры для цементной отрасли. До конца текущего года должна быть написана новая федеральная целевая программа развития отрасли до 2011 года, в соответствии с которой производители могут получить господдержку в размере около 200 млрд. руб. на создание инфраструктуры для заводов и компенсацию процентных ставок по кредитам:

Направление инвестирования	Источник	Сумма, млрд. руб.
Создание транспортной и энергетической инфраструктуры новых заводов	Инвестфонд РФ	123,98
Реконструкция уже действующих предприятий	Федеральный бюджет	40,00
Компенсация процентных ставок по кредитам	Федеральный бюджет	23,14
Научно-исследовательские и опытно-конструктивные разработки	Федеральный бюджет	3,24
	Итого:	190,36

Так же Министерством регионального развития рассматривается возможность выделения цементникам через госбанки 274,671 млрд. руб. в виде кредитов.

=> Все эти меры направлены на стабилизацию нынешней кризисной ситуации, в которой находится цементный рынок России.

4. Уже сейчас Государство готово закупать у цементников продукцию для своих нужд по ценам, близким к себестоимости.

=> Власти готовы поддерживать отрасль, гарантируя объемы госзаказа вплоть до 2012 года, в котором, по словам вице-премьера РФ, Игоря Шувалова, должна произойти окончательная нормализация на цементном рынке России.

Однако до этого времени производителям цемента придётся сильно потрудится над решением своих проблем. Пока же не будут решены проблемы производителей цемента, не решатся проблемы и у строительных компаний, что будет мешать ближайшее время выходу из сложившейся кризисной ситуации на строительном рынке России.

 

другие новости